22 января пятница
СЕЙЧАС -8°С

«ВТБ Капитал» успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций с ООО «ИА "Фабрика ИЦБ"»

20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг на 18 миллиардов рублей.

11 430

Поделиться

Итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей

Итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей

Поделиться

20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11,50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.

В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря 2017 года.

Фото: заказчик

На правах рекламы

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Загрузка...