20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11,50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.
В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря 2017 года.
Фото: заказчик
