Крупный независимый оператор фиксированной связи в России АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о завершении дебютного размещения облигаций серии ПБО – 01 объемом три миллиарда рублей со сроком обращения три года. Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов – банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. Программа биржевых облигаций ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 миллиардов рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
«Дебютное размещение облигаций – это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».
На правах рекламы
